二、發(fā)行對象及其與公司的關(guān)系

　　公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定條件的特定對象，且本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過１０ 名。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、發(fā)行股份的價格及定價原則、數(shù)量、限售期

　　（一）非公開發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣１元。

　　（二）發(fā)行價格和定價原則

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于公司本次董事會會議決議公告日（２００９年９月８日，定價基準(zhǔn)日）前２０個交易日股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前２０個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前２０個交易日股票交易總額／定價基準(zhǔn)日前２０個交易日股票交易總量）的９０％，即發(fā)行價格不低于１１．６４元／股。具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會和承銷商按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

　　（三）發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過５，０００萬股（含）股份。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次非公開發(fā)行的數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　在上述范圍內(nèi)，董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與承銷商協(xié)商確定。

　　（四）限售期

　　本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起１２個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　四、募集資金投向

　　公司本次擬非公開發(fā)行Ａ股股票不超過５，０００萬股，募集資金凈額不超過５０，２６０．８９萬元（扣除發(fā)行費(fèi)用）。募集資金將用于如下項目：

　　若本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決；若上述投資項目在本次發(fā)行募集資金到位前已進(jìn)行先期投入，公司擬以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后以募集資金替換前期自籌資金的投入。

　　五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次發(fā)行及發(fā)行募集資金投資項目的實施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

　　本次非公開發(fā)行前，匯信投資、宏立投資及新福源分別持有本公司４８．５０％、１８．８０％、７．７０％的股份。許曉光分別持有匯信投資、宏立投資５８％、５０％的股權(quán)，間接持有本公司３７．５３％的股份；許曉榮分別持有匯信投資、宏立投資２０％、５０％的股權(quán)，間接持有本公司１９．１０％的股份；許天津持有匯信投資１１％的股權(quán)，間接持有本公司５．３３％的股份；呂秀英持有匯信投資１１％的股權(quán)，間接持有本公司５．３３％的股份，也就是說，本次發(fā)行前，本公司的實際控制人（許曉光、許曉榮許天津、呂秀英，即“許曉光家族”）合計間接持有本公司６７．３０％的股份。根據(jù)本次發(fā)行的董事會決議，本次發(fā)行不超過５，０００萬股，若按上限計算，本次發(fā)行后本公司實際控制人間接持有發(fā)行人的股份比例將下降為５３．２７％，仍處于絕對控股地位。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　七、本次非公開發(fā)行的審批程序

　　本次非公開發(fā)行尚需取得本公司股東大會審議通過；

　　本次非公開發(fā)行尚需取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。