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飲料包裝市值五年內(nèi)將逾千億 4概念股潛力巨大

2013-05-24 09:06 來源:證券時報網(wǎng) 責編:陳莎莎

摘要:
據(jù)中國化工報報道,Global Industry Analysts報告稱,隨著飲料消費的增長,預(yù)計2017年全球飲料包裝的市值將達到1188億美元。目前,美國、歐洲和亞太地區(qū)仍占全球飲料包裝市場的最大份額。隨著收入水平不斷提高和消費者生活方式的改變,飲料包裝的需求量將快速增長。

  維持“買入評級”
  
  公司與其核心客戶紅牛合作關(guān)系穩(wěn)定,中國功能飲料行業(yè)快速發(fā)展勢頭將持續(xù),紅牛作為國內(nèi)功能飲料將繼續(xù)實現(xiàn)高增長,紅牛將繼續(xù)推動公司業(yè)績快速發(fā)展,此外公司積極拓展其它客戶,二片罐業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進,我們預(yù)計公司2013-2015年EPS分別為1.67元、2.12元、2.61元,對應(yīng)當前股價的PE為18X、14X、12X,維持“買入”評級。
    
  沙隆達A(000553):環(huán)保和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,景氣持續(xù)上行
    
  4月18日晚,沙隆達發(fā)布2013年一季度季報,當期實現(xiàn)營業(yè)收入6.29億元,凈利潤0.38億元,分別同比增長25.39%和167.33%,環(huán)比分別增長11.62%和下降31.06%,合每股0.06元。
  
  簡評
  
  環(huán)保和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、農(nóng)藥行業(yè)景氣上行
  
  一方面受益于國家環(huán)保政策收緊帶來供給的約束,另一方面受益于出口的增長帶來需求的旺盛,農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的高景氣度,公司一季度收入和利潤也同比大幅改善。
  
  目前公司生產(chǎn)始終保持高負荷滿負荷的運行狀態(tài),雙甘膦、草甘膦、百草枯、乙酰甲胺磷等供不應(yīng)求,訂單飽滿,截止目前百草枯訂單已排至今年5月。
  
  公司具備農(nóng)藥產(chǎn)品全覆蓋優(yōu)勢,吡啶即將正式投產(chǎn)
  
  隨著吡啶生產(chǎn)線試生產(chǎn)調(diào)試完成,吡啶有望正式開工投產(chǎn),純吡啶的成本大概為28000元/噸,達產(chǎn)后預(yù)計能貢獻3~4個億的收入、5000~6000萬元的凈利潤。另外,公司光氣項目也已順利投產(chǎn),現(xiàn)日產(chǎn)量達15噸。至此,公司現(xiàn)已具備有機磷、光氣、吡啶三大產(chǎn)品系列,具有燒堿13萬噸、精胺4萬噸、敵敵畏3萬噸、草甘膦2.5萬噸、乙酰甲胺磷1萬噸、百草枯0.8萬噸、敵百蟲0.6萬噸、吡啶1萬噸、光氣1萬噸、2,4-D2萬噸的生產(chǎn)能力。公司農(nóng)藥產(chǎn)品品種齊全,在投項目也已基本建設(shè)完成,另外公司擬投建30萬噸/年離子膜燒堿裝置,以替代現(xiàn)有8萬噸隔膜法燒堿裝置,該項目也已獲得中國化工集團公司的批復(fù),項目一期建設(shè)20萬噸/年離子膜燒堿裝置。
  
  由于公司農(nóng)藥品種多且占主營業(yè)務(wù)收入比重相當,單個產(chǎn)品對公司整體業(yè)績彈性影響有限,只有所有產(chǎn)品百花齊放方能顯示出公司整體業(yè)績彈性。13年是農(nóng)藥行業(yè)大年,公司各生產(chǎn)線產(chǎn)品都需求旺盛,特別是目前緊俏的草甘膦、百草枯等產(chǎn)品,報價已分別達到4萬元/噸、2.1萬元/噸(42%百草枯母液)。我們認為:草甘膦方面,從需求來看,國內(nèi)外轉(zhuǎn)基因作物日趨增加擴大的草甘膦的需求,從供給來看,環(huán)保的壓力也確實限制了一些環(huán)保不達標的小企業(yè)開工,進而利好公司這樣的有品牌環(huán)保處理得當?shù)拇笃髽I(yè);百草枯方面,一方面隨著吡啶反傾銷調(diào)查帶來國內(nèi)吡啶價格的上漲,進而推高百草枯價格,另一方面,百草枯作為全球第二大除草劑產(chǎn)品,短期內(nèi)難以替代,國家1745號文限制水劑百草枯,但百草枯生產(chǎn)企業(yè)可以通過改變劑型來替代,對百草枯生產(chǎn)企業(yè)影響不大,且該文件短期內(nèi)刺激下游經(jīng)銷商囤貨,進一步刺激百草枯價格的上漲。隨著公司吡啶生產(chǎn)線的正式投產(chǎn),將帶動吡啶-百草枯產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率進一步提升。
  
  預(yù)計13年EPS0.50元,首次評級增持
  
  受益于環(huán)保和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,農(nóng)藥行業(yè)景氣上行,另外公司吡啶、光氣、熱電聯(lián)產(chǎn)將逐漸貢獻利潤,預(yù)計13~15年EPS0.50、0.56、0.64元,增持評級。
    
  珠海中富(000659):需求疲軟,產(chǎn)能利用率偏低
    
  估值偏高,下調(diào)至“中性”評級。11Q4起,宏觀需求疲軟加之系列食品安全事故對消費者產(chǎn)生的心理沖擊,軟飲料行業(yè)增長略顯疲態(tài)。公司10-11年產(chǎn)能大幅擴張,在下游訂單低迷的情況下,產(chǎn)能利用率明顯回落,顯著拖累毛利率表現(xiàn),11Q4與12Q1兩季均出現(xiàn)單季虧損。我們預(yù)計公司12-13年EPS分別為0.07元和0.10元,目前股價(4.29元)對應(yīng)公司12-13年P(guān)E分別為61倍和43倍,和同屬PET包裝的紫江企業(yè)相比,估值明顯偏高,短期基本面角度乏善可陳且股價因主題炒作漲幅較大,下調(diào)評級至“中性”。
  
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