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廣發(fā)證券：長榮股份印后設備龍頭進軍云印刷市場

2013-07-25 08:51 來源：證券時報網責編：陳莎莎

摘要：: 廣發(fā)證券[-1.40%資金研報]近日發(fā)布長榮股份[0.90%資金研報]的研究報告稱，公司主要產品模切機、模燙機等應用于煙草、酒類、食品、藥品、消費電子等中高端印包領域，依靠精度高、速度快、換版快捷等優(yōu)越性能，及具有競爭力的價格，正在實現“進口替代”。

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　　【CPP114】訊：廣發(fā)證券[-1.40%資金研報]近日發(fā)布長榮股份[0.90%資金研報]的研究報告稱，公司主要產品模切機、模燙機等應用于煙草、酒類、食品、藥品、消費電子等中高端印包領域，依靠精度高、速度快、換版快捷等優(yōu)越性能，及具有競爭力的價格，正在實現“進口替代”。當前，以煙標供應商為代表的核心客戶正積極延伸至其他中高端印包領域，而公司也圍繞著客戶需求積極推出檢品機等高效自動新設備，以及海外市場的逐漸布局，為公司的印后設備業(yè)務提供了加速器。
　　
　　云印刷是基于現代通訊、計算機、印刷技術、物流體系建立起來的一種遠程網絡印刷服務，在中等批量的中高檔印刷領域具有突出的比較優(yōu)勢。在海外，VistaPrint、Shutterfly、臺灣健豪、香港保諾時等陸續(xù)探索出發(fā)展云印刷業(yè)務的路徑，得到快速成長。公司與臺灣健豪的董事長合作，共同投資設立長榮健豪，引進其成熟的經營模式和系統(tǒng)軟件，面向京津地區(qū)提供服務，而積累經驗后將擇機擴張到國內其他城市。云印刷并不是簡單依靠網絡承接訂單，而是在前端需求、中間生成、后端制造進行高度整合和提升效率，其發(fā)展依賴專有技術，比傳統(tǒng)的電子商務更具有競爭壁壘，在國內發(fā)展的潛力巨大。
　　
　　根據分產品情況，我們預測公司2013-2015年分別實現營業(yè)收入717、945和1，229百萬元，EPS分別為1.280、1.673和2.232元。基于公司在印后設備市場競爭力突出，而創(chuàng)新業(yè)務的潛力巨大，結合業(yè)績情況，給予公司“買入”評級，合理價值為33.28元。
　　
　　

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