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大地傳媒28億購(gòu)買(mǎi)中原出版集團(tuán)下屬的業(yè)務(wù)

2013-08-12 09:47 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳莎莎

摘要：: 大地傳媒控股股東中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的整體上市邁出實(shí)質(zhì)性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)下屬的圖書(shū)發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并募集配套資金。

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　　【CPP114】訊：大地傳媒控股股東中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的整體上市邁出實(shí)質(zhì)性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)下屬的圖書(shū)發(fā)行等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并募集配套資金。
　　
　　根據(jù)預(yù)案，大地傳媒本次收購(gòu)資產(chǎn)為中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)所持的下屬河南省新華書(shū)店發(fā)行集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、河南出版對(duì)外貿(mào)易有限公司100%股權(quán)、河南人民出版社有限責(zé)任公司100%股權(quán)、河南省鄭州市新華書(shū)店有限公司100%股權(quán)；以及中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)所持對(duì)大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬(wàn)元的委托貸款債權(quán)。上述資產(chǎn)預(yù)估值為28.54億元。
　　
　　其中，大地傳媒以現(xiàn)金支付本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過(guò)向中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)為9.33元/股，發(fā)行數(shù)量為2.6億股。
　　
　　與此同時(shí)，為提高整合績(jī)效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行11325.40萬(wàn)股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、交易對(duì)價(jià)的支付以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。
　　
　　大地傳媒表示，交易標(biāo)的中的發(fā)行集團(tuán)是河南省最大的圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、電子出版物發(fā)行企業(yè)，發(fā)行規(guī)模連續(xù)多年在全國(guó)排名前列。
　　
　　2009年3月，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)通過(guò)司法拍賣(mài)獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團(tuán)向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團(tuán)、一家物資公司等資產(chǎn)，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時(shí)，中原出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)曾在《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》中作出特別承諾，在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易各業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整體上市。
　　
　　在大地傳媒此前發(fā)布的重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告中，公司強(qiáng)調(diào)，在前次借殼上市的過(guò)程中，中原出版集團(tuán)曾作出在恢復(fù)上市后兩年內(nèi)（即2013年12月之前）實(shí)現(xiàn)整體上市的承諾。而本次重大資產(chǎn)重組亦是中原出版集團(tuán)兌現(xiàn)當(dāng)時(shí)承諾的重要舉措。
　　
　　

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