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造紙行業(yè)：減污降耗林紙一體化

2007-08-07 00:00 來源：長江證券責編：中華印刷包裝網(wǎng)

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紙和紙板的消費量與GDP高度相關紙和紙板的消費量與國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關，我們用1997年以來的數(shù)據(jù)對紙和紙板的消費量與GDP做了回歸分析，發(fā)現(xiàn)二者具有高度相關性。二者的相關系數(shù)為0.993。由回歸方程我們可以看出，GDP每增長一億元，紙和紙板的銷售量將增加269噸。通過研究消費量增速、生產(chǎn)量增速和GDP增速，發(fā)現(xiàn)三者同樣具有相似的發(fā)展趨勢。

根據(jù)紙和紙板消費量和產(chǎn)量與GDP這種高度相關的特性，并結合其他可能的影響因素，我們預計到2008年，紙和紙板的消費量將增加至7868萬噸，產(chǎn)量將至8120萬噸。產(chǎn)能擴張快于消費量增長，產(chǎn)能過剩無法避免近年來隨著國家產(chǎn)業(yè)政策對造紙行業(yè)的支持不斷增加、反傾銷保護力度加大，加上國內(nèi)造紙企業(yè)投入增加和技術引進，我國紙產(chǎn)品的生產(chǎn)能力不斷提高，其增速明顯高于消費量的增速。隨著2004年、2005年新增產(chǎn)能項目的建成投產(chǎn)帶來的產(chǎn)能集中釋放，預計2007年起我國紙產(chǎn)品的供需結構將發(fā)生變化，由以往的供不應求轉(zhuǎn)變成為供過于求。產(chǎn)能過剩帶來的這種供求關系的轉(zhuǎn)變將成為我國造紙企業(yè)目前及今后一段時間內(nèi)無法避免的現(xiàn)狀。

出口大幅增加，進口逐漸減少長時間以來我國的紙張消費都呈現(xiàn)出供不應求的局面，巨大的供應缺口使得我國不得不從國外進口大量的紙產(chǎn)品。近年來，由于我國造紙企業(yè)產(chǎn)能迅速增加，生產(chǎn)裝備水平和競爭力大大提高，大多數(shù)紙產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)完全能夠滿足國內(nèi)市場的需求，加之國內(nèi)反傾銷保護政策陸續(xù)出臺，我國紙和紙板的進口量呈現(xiàn)不斷下降的態(tài)勢。與此相反，其出口量近年來大幅增加，進出口差額逐漸減少。其中部分種類的紙產(chǎn)品由于國內(nèi)市場趨于飽和，已由過去的凈進口變?yōu)閮舫隹凇?/font>

原料消費結構升級，木漿產(chǎn)量成為瓶頸造紙原來主要有木漿、廢紙漿、非木漿等，其在造紙行業(yè)的成本構成中占有很大比重。在紙的生產(chǎn)成本中，以廢紙為原料的企業(yè)，廢紙成本占總生產(chǎn)成本的50%～60%，以木漿為原料的企業(yè)木漿成本占生產(chǎn)成本的65%～70%。

從原料消費的結構來看，非木漿曾是我國造紙業(yè)最主要的原料，其最大的優(yōu)勢是獲取成本低，獲得來源廣。然而從整個造紙過程來看，非木漿（特別是草漿）

在制漿造紙的很多環(huán)節(jié)帶來的高能耗、高污染已經(jīng)成為非常嚴重的問題。無論從國外造紙業(yè)發(fā)達國家所經(jīng)歷的歷程來看，還是從我國政策的導向及對環(huán)保的強制性要求來看，使用木漿將是未來我國造紙業(yè)的發(fā)展趨勢。在實際生產(chǎn)中，造紙企業(yè)為提高紙張產(chǎn)品檔次和減少污染，也順應這種趨勢大幅增加了木漿用量和廢紙漿用量。根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，從2000年到2005年，非木漿的比重已經(jīng)從40%降至24%。

在紙漿消費的結構不斷升級優(yōu)化的同時，我國由于速生林資源匱乏所導致的木漿產(chǎn)量短缺已經(jīng)成為造紙行業(yè)的瓶頸。為了滿足造紙企業(yè)的生產(chǎn)需要，不得不從國外進口大量木漿和廢紙漿。據(jù)行業(yè)協(xié)會及海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2000年起至今，進口木漿的消費量從335萬噸增加至2005年的759萬噸，增長幅度超過120%；所占木漿消費的比重也不斷增加，2000年進口木漿的占比為63%，到2004年這一數(shù)字已增加至75%，20